Pat Garrett, Sheriff der Stadt Lincoln /New Mexico, freut sich seinen alten Freund Doc Holliday nach langer Zeit wiederzusehen. Doc folgte den Spuren seines geklauten Pferdes bis nach Lincoln und findet es schließlich bei Billy the Kid. Schließlich freundet sich Doc mit dem Banditen Billy an, was Doc's Freundschaft zu Pat Garrett schadet. Pat fordert die beiden auf die Stadt zu verlassen. Es kommt zu einem Streit und Pat schießt auf Billy. Doc flieht zusammen mit dem verwundeten Billy. Er versteckt Billy bei seiner Geliebten Rio . Während Doc unterwegs ist, um Pat und seine Männer, die die beiden Outlaws verfolgen, auf eine falsche Fährte zu locken, fängt Billy eine Affäre mit Rio an. Nun gibt es Konflikte zwischen Pat und den beiden Outlaws, sowie zwischen den Outlaws selbst. Trotzdem müssen Doc, Billy und Rio, alle zusammen, vor Pat und seinen Männern fliehen. Eine spannende Jagd beginnt...