Schönheit beschäftigt "Frankie Starlight" ein Leben lang, denn sie ist eine Qualität, die er bei Frauen und am Sternenhimmel verwirklicht sieht, ihm selbst aber nach eigener Einschätzung fehlt. Frank Bois ist ein Zwerg und damit ein gesellschaftlicher Außenseiter. Eine einsame Seele, die neugierige Blicke, aber kein aufrichtiges menschliches Interesse weckt. Der irische Bildhauer und Filmdebütant Corban Walker spielt mit sympathischer Unaufdringlichkeit diesen Träumer, der auf ein Leben zurückblickt, dessen Demütigungen von der Liebe seiner Mutter und zweier Ersatzväter aufgefangen wurden. Dieses Leben hat der 43jährige Frank in einem Manuskript festgehalten, das von einem renommierten Verlag veröffentlicht wird. Frankies Gegenwart ist die eine, seine Vergangenheit die andere erzählerische Ebene von Hoggs bravem, aber charmantem Film...