Der verschlafene Filmemacher Darrel wacht auf und findet sich mit seinem Crewmitglied Sydney im Bett wieder. Als sie beginnen, über den Vorabend und die lauen Kritiken seines neuen Films zu sprechen, entsteht aus Emotionen eine leidenschaftliche und nachdenkliche Beziehung, die einst hätte sein können, wenn einer der beiden die Chance ergriffen hätte.